2026年7月第二周，锂电行业呈现"盈利修复+需求放量+格局优化"三重主线。中游材料环节业绩全面回暖，天赐材料上半年净利预增超10倍、电解液产能接近满产，恩捷股份扭亏为盈、隔膜价格企稳回升，21家A股锂电公司中19家预增，全产业链盈利修复态势明确。与此同时，行业正告别粗放式产能扩张，近300亿元低效扩产项目陆续叫停，资本开支向技术、成本和客户配套优势集中。

固态电池方面，随着7月1日新国标实施，概念炒作热度明显降温，全固态量产时间表被普遍修正至2030年后，但产业化仍在稳步推进——道克特斯天津GWh级全固态产线投产、乌海市加速布局固态电池产业园，行业从"讲故事"进入工程验证阶段。下游储能需求持续爆发，亿纬锂能、比亚迪等企业密集斩获海外大单，三季度头部电池厂排产预计环比增20%，行业景气度有望延续。

1. 宁德时代15GWh全固态电池投产传闻被证伪

7月7日网传宁德时代宜宾全固态电池15GWh产线投产，经SMM调研确认大概率为假消息。曾毓群6月达沃斯论坛明确表示全固态技术成熟度仅TRL-4级，2030年前难大规模装车，宜宾仅有约2GWh中试线规划。

2. 天赐材料上半年净利预增超10倍，电解液产能接近满产

7月9日天赐材料发布上半年业绩预告，净利润27亿-30亿元，同比增长907%-1020%。上半年电解液出货量同比增长超40%，六氟磷酸锂产能利用率接近满产，预计三季度排产环比进一步增长。

3. 恩捷股份上半年扭亏为盈，隔膜价格企稳回升

7月9日恩捷股份预告上半年净利润7.36亿-9亿元，同比扭亏。隔膜下游需求旺盛，产品价格较上年低点企稳回升，综合毛利率显著提升。二季度隔膜出货42亿平方米，环比增20%，单位盈利0.15-0.16元/㎡。

4. 近300亿元锂电扩产项目叫停，行业告别产能崇拜

7月10日统计显示，2025年8月以来锂电材料上市公司已有8项主要扩产计划终止或暂缓，原计划总投资约295.3亿元，覆盖电解液、隔膜、正负极等环节。行业从粗放扩产转向"项目换挡"，低效产能退出，优质产能加速集中。

5. 锂电21家A股公司中报预喜，产业链盈利全面修复

7月13日统计显示，已有21家锂电上市公司披露半年报预告，19家预增，天赐材料、融捷股份净利同比增逾10倍。上游锂盐受益于锂价回升，中游材料量价齐升，下游动储电池需求放量，全产业链盈利修复。

6. 乌海市深圳举办固态电池产业对接会，加速产业布局

7月13日乌海市在深圳举办固态电池产业精准对接交流活动，20多家大湾区企业参会。乌海已规划1700余亩固态电池产业园，石墨负极年产能6万吨，国轩5GWh电池组装项目已建成，内蒙古首个半固态储能项目并网。

7. 固态电池热度降温，比亚迪刀片电池+闪充改写竞争格局

7月13日分析指出，固态电池国标7月1日实施后概念炒作空间消失，全固态量产周期延后至2030年后。比亚迪第二代刀片电池配兆瓦级闪充2.0已批量装车，10%-70%充电仅5分钟，液态电池迭代提前兑现固态核心卖点。

8. 亿纬锂能慕尼黑展会斩获13.5GWh储能大单

7月上旬亿纬锂能在欧洲慕尼黑展会期间签署超13.5GWh储能合作订单。同期比亚迪与波兰GrooveVolt IN及阿联酋Masdar分别签署2.4GWh和11.3GWh储能协议，楚能新能源签约7GWh储能项目，中国储能电池海外订单加速放量。

9. 7月锂电排产环比增超5%，三季度头部厂排产预计增20%

7月上旬行业数据显示，7月锂电排产环比增长超5%；三季度电池企业产能持续拉满，头部电池厂排产环比预计增长20%，二三线厂增幅接近30%。上半年动力电池出货630GWh同比增超30%，储能电池出货485GWh同比增超80%。

10. 道克特斯天津GWh级全固态电池产线投产

7月道克特斯宣布天津GWh级全固态电池产线投产，电芯能量密度达350Wh/kg。这是国内较早宣布GWh级全固态产线投产的企业之一，但实际产能利用率、良率及批量交付情况仍待验证，行业整体仍处于工程验证向量产过渡阶段。

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