本周锂电与固态电池行业呈现"政策密集落地、需求超预期爆发、固态技术全面提速"的三线共振格局。
政策端信号尤为密集：锂电池消费税9月1日起按2%税率开征、2027年上调至4%，结束长达十余年的免税期，而钠电池与固态电池继续免征至2028年底，技术路线差异化导向清晰；与此同时，工信部废止动力电池梯次利用白名单制度，回收行业双轨管理模式终结，统一纳入一般电池生产监管框架；新申报锂电产能审批收紧的消息也在业内发酵，无序扩产时代正式落幕。
产业端，8月国内锂电排产首次单月突破300GWh，储能电芯占比超过四成，储能正式取代动力电池成为第一需求引擎；碳酸锂价格自8月初低点累计反弹超14%，连续十数周去库后库存已处近年低位，行业从过剩周期向紧平衡切换的信号明确。固态电池领域更是重磅频出——我国牵头的全球首项固态电池国际标准在IEC正式立项，中国一汽牵头27家央企跑通25MWh全固态电芯中试线，天赐材料百吨级硫化锂及固态电解质中试线三季度试生产，多家企业将2027年锁定为小批量量产节点，技术竞赛从实验室阶段全面进入工程化攻坚期。
1. 我国牵头全球首个固态电池国际标准正式立项
由我国提出的国际标准提案《电动汽车驱动用二次锂离子电池 固态电池应用指南、测试项目及条件》近日在国际电工委员会（IEC）成功立项，这是固态电池领域全球首个国际标准。该标准依托我国固态电池研发积累，将清晰界定固态电池的测试规范，为全球车企研发和生产提供统一"标尺"。法国、韩国、日本等多国专家参与研制，标准的制定有利于分享我国先进电池技术理念，推动全球电池产业技术升级和能源转型。
2. 锂电池消费税9月1日开征 钠电/固态电池免税至2028年底
财政部、海关总署、国家税务总局联合发布公告，自2026年9月1日起对锂离子蓄电池等品类按2%税率征收消费税，自2027年9月1日起税率进一步上调至4%。钠电池、固态电池、燃料电池等下一代电池技术在2028年底前继续免征。出口锂电池可享受"先征后退"政策。这一"一征一免"的差异化税制设计，标志着锂电产业十余年免税扶持期的终结，同时为前沿技术路线保留政策缓冲空间。亿纬锂能等企业已率先发布调价函传导成本，产业链价格体系面临重构。
3. 8月锂电排产首破300GWh 储能占比超四成
8月国内锂电总排产突破300GWh，创历史新高，环比增长约5.7%至7.4%。其中储能电芯排产约125GWh，占总排产比重约41%，储能正式取代动力电池成为锂电行业第一需求引擎。头部储能厂商订单交付排期已延伸至10月中旬，美国、中东等海外市场因年末并网节点集中备货抢装。产业链从电芯到正极材料出现集体提价，持续两三年的低价竞争格局宣告结束，行业进入"量利齐升"的新周期。
4. 碳酸锂价格反弹超14% 库存连续十余周去化
碳酸锂价格自8月初阶段低点以来累计反弹超过14%，主力合约站上16万元/吨上方。驱动因素来自供需两端同时收紧：供给端，海外锂矿下调年度产量指引，国内锂盐厂8—9月集中检修造成超1.1万吨阶段性减量；需求端，下游排产连创新高，储能订单持续放量。截至7月末，碳酸锂全市场已连续十余周去库存，总库存降至近年低位，冶炼厂成品库存不足，产业链缓冲空间明显收窄。行业机构判断，下半年碳酸锂供需缺口将在四季度达到峰值，紧平衡态势有望延续至2027年。
5. 一汽牵头27家央企跑通25MWh全固态电芯中试线
中国一汽在科技大会上披露，其牵头的27家央企固态电池联合体已建成并跑通一条25MWh全固态电芯中试线，实现大容量电芯小批量下线，电芯可在200℃加热条件下不起火，量产线计划2027年投入使用。这一进展标志着以整车需求为牵引、全链条央企协同的固态电池研发模式进入工程验证阶段。目前国内头部电池企业与科研院所均将2027年锁定为全固态电池小批量量产的关键节点，行业竞争已从技术指标突破转向全流程工程能力的比拼。
6. 天赐材料百吨级硫化锂及固态电解质中试线三季度试生产
天赐材料已完成百吨级硫化锂及固态电解质中试产线搭建，三季度进入试生产阶段，后续将为下游客户提供固态电池材料综合解决方案。硫化锂是硫化物固态电解质的核心原料，中试产线的落地标志着固态电池关键材料从实验室制备向规模化生产的过渡又迈进一步。与此同时，公司传统电解液业务继续按需推进产能投放，上半年电解液销量超44万吨，其中储能电池电解液销量同比增长超100%。
7. 宁德时代上线储能B2B直销商城 重塑分销体系
宁德时代商城官网及小程序双端正式上线，作为专为中小集成商打造的官方储能产品直销平台，企业注册客户已突破1800家。平台上线电芯、电箱、集装箱三大类产品，最低3箱起订，企业用户1分钟注册、最快20分钟完成下单，常备现货付款后3至5天发货，价格全程公开透明，每颗电芯带唯一出厂编码支持全生命周期溯源。这一举措打破了传统多层分销模式，将深刻重塑储能电池供应链体系。
8. 工信部废止梯次利用白名单 电池回收行业双轨制终结
工信部发布公告，废止《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件》中"梯次利用"有关条款，将100家梯次利用企业全部移出行业规范名单，沿用十余年的"梯次利用+再生利用"双轨管理模式正式终结。政策核心是取消梯次利用的特殊产品身份，将废旧电池再生产物统一纳入一般电池生产监管框架。短期行业将面临洗牌，中小企业合规成本上升，但长期有助于扭转无序低价竞争格局，推动行业向规范化、规模化的再生利用方向升级。
9. 锂电新增产能审批收紧 无序扩张时代落幕
下半年新申报的锂电产能已不再审批，短期内新增产能审批基本停滞，政策重点针对部分无序扩张的企业，而手握订单、技术和优质产能的头部企业反而受益。目前国内在建电池产能预计到2027年上半年基本完成，此后电池设备新增订单可能趋于归零，行业需求将更多转向存量产线技改。头部企业已提前完成产能储备，宁德时代在建产能上半年已达764GWh，足够支撑未来三年排产需求。
10. 2026世界动力电池大会9月宜宾举办 动力电池装车量6年增超10倍
2026世界动力电池大会将于9月3日至4日在四川宜宾举办，主题为"电驱万物·融合共生"。发布会上披露，我国动力电池装车量已由2020年的63.6GWh增长至2025年的769.7GWh，6年间增长超10倍。今年1至7月，动力电池累计销量790.4GWh，同比增长37.1%；累计出口146.7GWh，同比增长52.1%。磷酸铁锂、三元电池能量密度分别提升至210Wh/kg和300Wh/kg，4至6C高倍率快充电池实现量产，混合固液电池已实现小规模装车应用。动力电池新国标将热失控安全观察时长由5分钟提升至2小时，安全标准进一步加严。
