本周（9月15日—20日）锂电与固态电池行业呈现"储能出海超级订单落地、钠电大电芯新品突破、固态标准矩阵加速成型、半固态产能密集开工"的格局。

出海储能是本周最强音：亿纬锂能与全球储能集成龙头Fluence签署五年206GWh供货框架协议，刷新全球储能行业单笔框架规模纪录，订单背后直指北美AI数据中心配储爆发，中国电芯企业切入全球算力电力基建核心供应链。钠电方面，海辰储能发布搭载785Ah大容量钠离子电芯的4MWh储能系统，把钠电推向与主流大储同规格竞争的新阶段，2027年全链条量产交付在即。固态电池领域则从"拼节点"转向"立规矩"：我国牵头的首个固态电池IEC国际标准成功立项，固态电池术语分类国家标准已正式发布、性能/安全/寿命三项国标年底征求意见，模糊营销空间被持续压缩。与此同时，比亚迪完整固态路线图曝光，川大超高镍全固态电池突破400Wh/kg，盐城5GWh半固态项目开工，溧阳FPC、贵港回收等配套项目密集签约，8月全行业产量同比激增近七成，储能销量翻倍增长，产业高景气与结构分化并行。

1. 亿纬锂能签下Fluence五年206GWh框架 刷新全球储能订单纪录

9月18日，亿纬锂能公告，旗下子公司亿纬动力与全球储能系统集成龙头Fluence签署五年长期供货框架协议，约定2027至2031年累计交付电池总规模206GWh，成为目前全球储能行业体量最大的单笔框架协议。协议采用"刚性保底+弹性预留"模式：2027年保底交付16GWh，2028至2031年预留产能合计190GWh，产品覆盖储能全系列电芯。Fluence脱胎于西门子与AES的合资平台，近年来战略重心全面转向AI数据中心配套储能，今年已联合英伟达、西门子推出算力集群电力-储能整体方案，并与两家超大规模云厂商签订主供协议。此次合作帮助亿纬间接切入北美AIDC储能核心赛道。2026年上半年亿纬储能电池出货44.46GWh、同比增长54.88%，荆门已形成200GWh产能，马来西亚基地持续放量，海外产能将成为该订单的主要交付支撑。

2. 海辰储能发布785Ah钠电系统 4MWh大储新品2027年量产交付

9月16日，海辰储能在"朝夕为证"线上新品发布会上推出新一代储能专用钠电一体化解决方案：搭载∞Cell N785Ah大容量钠离子电芯的4MWh钠电储能系统∞Power N4.0MWh，计划2027年开启全链条量产交付。该系统实现从材料、电芯、系统集成到场站的一体化设计，配套自研钠电专用BMS，SOC估算精度≤2.5%，架构兼容800V至1500V储能变流器，存量储能生态可直接嫁接，PCS额定功率利用率较上一代钠电系统提升20%以上，并具备30年设计服役周期。785Ah电芯使钠电首次在单体容量和系统规格上与主流锂电大储产品看齐，大幅降低了钠电进入规模化储能市场的生态门槛，标志着钠电从示范验证阶段加速迈入与锂电同场竞争的规模化应用阶段。

3. 我国牵头制定固态电池首个国际标准 IEC成功立项

9月16日，由我国牵头提出的《电动汽车驱动用二次锂离子电池 固态电池应用指南、测试项目及条件》在国际电工委员会（IEC）成功立项，这是我国在固态电池领域首次牵头制定国际标准。该标准将清晰界定固态电池的应用指南、测试项目与条件，为全球固态电池产品的研发、验证和贸易提供统一技术依据。在中日韩头部企业2027年节点全面"汇车"的背景下，牵头国际标准制定意味着中国在固态电池国际规则制定中的话语权显著提升，也有利于国内电池企业在后续出海中降低认证与合规成本，推动国内技术路线向国际标准转化。

4. 固态电池国标矩阵成型 术语分类标准已发布、三项规范年底征求意见

固态电池标准体系本周进一步明朗。GB/T 48093.1-2026《电动汽车用固态电池 第1部分：术语和分类》已于8月28日正式发布、2028年1月1日实施，首次统一液态、混合固液、全固态电池的基础术语与概念边界；《电动汽车用固态电池》系列标准中的性能规范、安全规范和寿命规范三项国家标准已下达立项，预计今年年底发布征求意见稿。叠加IEC国际标准立项，一套覆盖分类界定、测试规范、安全体系、寿命评价的标准矩阵正加速形成。业内认为，标准完善将大幅压缩"伪固态""蹭概念"的模糊营销空间，倒逼企业把资源投向中试良率、车规验证和量产交付，行业发展进一步去虚向实。

5. 比亚迪完整固态路线图曝光 2027年一季度千台级示范装车

9月16日前后，比亚迪固态电池完整产业化时间表对外披露：2026年四季度率先实现半固态电池小批量装车，首批搭载仰望U8改款和汉L等车型；重庆璧山首期20GWh专用产线已于三季度动工，与现有锂电设备兼容度约七成，深圳坪山2GWh车规级全固态中试线已投产并通过批次一致性验证；2027年一季度启动全固态电池千台级示范装车，仰望U9与汉EV高端版成为首批搭载车型。技术上比亚迪主攻硫化物路线，配套高镍三元正极与硅基负极，单体能量密度目标400Wh/kg。按照规划，2028年固态技术下放至20万—30万元主流车型，2030年力争实现固态电池与液态电池成本持平，璧山基地远期规划产能达100GWh。

6. 川大发布超高镍全固态电池成果 能量密度破400Wh/kg、循环800次

9月20日，超高镍全固态电池成果发布会暨联合实验室签约揭牌仪式在四川大学眉山校区举行。四川大学化学工程学院发布的超高镍全固态电池技术实现两大突破：超高镍正极材料0.1C放电比容量突破240mAh/g，优于当前公开的最高水平；全固态电池能量密度突破400Wh/kg，循环寿命达到800次以上，综合性能处于行业领先水平，可应用于新能源汽车、智能机器人、低空经济、航空航天、储能等领域。现场还揭牌了由四川大学、四川省产业技术研究转化有限公司与眉山投资控股集团共建的新能源电池全生命周期检测与标准化技术联合实验室，按"高校出技术、平台做熟化、企业推量产"的分工，计划用3至5年建成省级乃至国家级产学研平台，推动成果在眉山本地转化量产。

7. 悦东新能源5GWh半固态项目盐城开工 年底即投产

9月17日，悦东新能源半固态电池PACK及集装箱式储能项目在江苏盐城正式开工，建成后将形成年产5GWh半固态电池PACK及储能集装箱的产能规模。该项目目前已手握超亿元订单，计划11月完成厂房改造与设备调试，2026年底实现商业化量产。项目从开工到投产仅约三个月，依托的是半固态产品与现有液态锂电产线、储能系统集成生态高度兼容的特点，也反映出在全固态大规模量产之前，半固态电池正以"产线改造小、落地速度快"的优势率先放量，成为储能与高端动力市场衔接新一代技术的主力过渡路线。

8. 合一创诚8亿元FPC项目落地溧阳 补上动力电池结构件关键一环

9月20日，合一创诚集成电路智能制造项目在江苏溧阳签约，总投资8亿元，由深耕新能源FPC、FPCA柔性电连接组件的江苏合一创诚新能源科技投资建设。项目全面投产后将形成年产动力电池及储能电池模组FPCA 96万平方米、PCBA产品60万平方米的产能，预计年销售收入15亿元、年税收5000万元，新增就业1500个。该项目将使溧阳首家具备FPC及PCBA全制程能力，打通"FPC空板—SMT加工—CCS集成母排成品组装"全链条，就近配套区域头部动力和储能电池企业。在大模组、大容量电芯成为主流的趋势下，柔性连接与集成母排作为电池包关键结构件，国产配套价值持续提升。

9. 6亿元废旧磷酸铁锂回收项目落户广西贵港 打造"回收—再生—再制造"闭环

9月18日，在第23届中国—东盟博览会签约活动上，杭州中物宜顺科技有限公司投资约6亿元的年产3万吨废旧磷酸铁锂电池资源化利用项目正式签约，落户广西贵港市覃塘区，用地约135亩，建设原料接收仓储、电池预处理、湿法回收、环保治理及配套工程，达产年产值约7.85亿元。项目背后股东带有科研院所技术背景，选址覃塘的核心逻辑是与园区内已落地的大规模磷酸铁、磷酸铁锂材料产能协同，将退役电池回收产出的锂、磷、铁等再生原料直接回供正极材料产线，形成"回收—再生—再制造"闭环。随着第一批动力电池规模化退役期到来，叠加回收新规与安全新国标相继落地，电池回收产业正进入合规化、规模化发展的长景气周期。

10. 8月锂电产量237GWh同比增近七成 储能销量翻倍、出口增长87.5%

近期发布的8月行业月度数据显示，国内动力和储能电池合计产量达237GWh，环比增长8.8%、同比增长69.8%，1—8月累计产量1523.9GWh、同比增长57%。其中磷酸铁锂电池产量195.3GWh，占比82.4%，同比增长79.8%，继续主导产能扩张。当月电池合计销量223.1GWh，同比增长65.9%；储能电池销量76.3GWh，同比大增114.3%，环比增长36%，1—8月累计储能销量450.5GWh、同比增长83.8%，占总销量比重升至32.5%。出口方面，8月电池出口42.4GWh，同比增长87.5%，其中储能电池出口17.7GWh、同比增长134.2%，成为出口最活跃的板块。国内动力电池8月装车量79GWh，同比增长26.3%，头部两家企业合计份额超六成，行业在高增长中持续向优势产能集中。